ライフプランニングとは
将来の夢や希望を実現するための資金設計（キャッシュフロー分析）
住宅・教育・年金・ローン・保険・資産運用・相続など
ぼんやりした将来を具体化して対策を講じること
当社では、将来のライフプランを一括しての相談はお受けしていますが、保険のみや住宅ローンのみといった個々のテーマごとの相談はお受けしておりません。
これは、部分的なプランニングでは問題の本質的な解決にいたらず、かえって家計が困難をきたすケースが少なくないという、これまでの当社の経験にもとづくものです。
既婚の方は夫婦揃って（ライフプランは、家族の夢プランだから）
相談4点セット（より精度の高いプランニングのために）
- 所得証明（源泉徴収票・確定申告書 等）
- ローン契約書及びローン償還表（住宅・車・他）
- 年金特別便（過去の勤務歴がわかるもの）
- 保険証券（生命保険・損害保険・共済・その他）
費用 ： ５，０００円（1回１～３時間） × ３～５回（平均） 予約制 秘密厳守