経 営 理 念
ライフプランニングを通じて、誰にでも将来の夢や希望が見出せる社会、安心して幸福を追求できる社会の実現に貢献していくこと。
行 動 方 針
私たちは保険の代理店です。しかし、その目的はただ単に保険を販売することだけではありません。
ＦＰとして、暮らし（ライフ）の航法装置（ナビゲーション）として、お客様のライフプランを実現し、その暮らしを守り続けていくこと。保険の提供はそのための手段の一つにすぎません。
保険以外の対策や手段も含め、必要に応じて優れた専門家（弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 等）とのネットワークを最大限に活用しながら、総合的なコンサルティングを行うこと。さらにはその実行のお手伝いをすることこそが使命であると考えています。
ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とは
ＦＰとは総合的な資産設計を行う専門家、言わば、「家計のホームドクター®」です。
ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、顧客の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。
また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。 （家計のホームドクター®はNPO法人日本FP協会の登録商標です。）